代理記賬行業是當代發展火熱且很難被取代的行業之一，主要業務有公司注冊、代理記賬、納稅申報、商標注冊、財務管理咨詢等專業服務機構，代理記賬在很多人的意識中就是會計事務所，然后每月月初去工商局報稅，月底到公司來給員工發放工資。但實際上代理記賬的工作并非這么簡單。

（1）簽訂協議

與客戶進行接觸洽談，確定合作意向及營業執照等一些相關法律材料證明，可能還需要了解客戶的實際情況評估工作難度。在確定合作后，客戶的信息可能會隨著企業發展不斷變動，這也是代理記賬行業所需面對的一個問題，針對這一點WiseCRM365提供附件保存，可隨時根據信息變動對材料進行更新，客戶的詳細情況、考核結果實時記錄，并對不同情況客戶進行分類管理，智能分配合適業務員進行管理。

（2）業務梳理

代理記賬的主要業務多樣化，每個業務流程都有所差別，業務與客戶是多對多的關系，WiseCRM365根據客戶實際情況自定義客戶流和業務流。代理記賬業務有較強嚴謹性，國家有統一的財務制度，并不是根據業務員的操作習慣來操作，特別團隊新人，特定的業務流嚴格管控業務員行為。例如做賬，記賬會計對客戶票據進一步整理，對票據存在的問題與客戶及時溝通，然后依照客戶提供的原始憑證和其他資料，按照國家統一的會計制度的規定，進行會計核算，填制會計憑證、登記會計賬簿、編制會計報表、辦理稅務登記、稅種核定、減免稅手續、一般納稅人申報手續、發票審批手續等，根據客戶的需求，做手工賬或電腦賬。

（3）工作交接

服務行業和金融行業人員流動大是一個顯著特征，業務流程多而雜，當業務員離職后如何快速將所屬客戶和業務快速流轉到其他人手。WiseCRM365客戶業務分配共享可實現與客戶關聯所有業務附件等信息整體流轉，客戶跟進實時記錄并永久保存實現客戶時間軸，接手到客戶后可快速了解客戶歷史、客戶狀態、客戶登記等情況。對于新手可根據公司制定好的業務流快速熟悉業務。

（4）工作流轉

代理記賬行業業務復雜，會計人員初步整理并提交材料對原始憑證進行審核，每天有大量材料提交，系統根據經濟業務事項的內容加以歸類，并據以確定會計分錄進行高效率流轉。WiseCRM365自定義審批流可對各種賬務進行線上審核，審核結果實時自動提醒到用戶可立即填制納稅申報表、稅收繳款書，向主管稅務機關提交有關納稅事項及應繳稅款，同時將稅務機關向納稅人開具的、證明納稅人履行納稅義務的書面憑證歸納保存。系統內新建代理納稅審查提醒，到期自動提醒避免漏繳稅款，提高整個公司的業務效率

（5）客戶回訪

對于服務型企業來說良好的服務可使企業更好的發展，WiseCRM365回訪機制幫助業務員定期回訪客戶，更好的了解企業現狀和最新需求，及時與客戶現在所遇問題進行溝通，根據回訪結果制定下一步工作計劃，郵件短信群發可協助業務員向客戶及時反饋稅務各項最新政策、通知等。