行業(yè)特征
代理記賬行業(yè)是為中小企業(yè)提供便捷的會(huì)計(jì)服務(wù)的企業(yè)服務(wù)行業(yè)，需要不斷創(chuàng)新去滿足客戶需求和適應(yīng)市場(chǎng)變化，以及提高服務(wù)質(zhì)量、市場(chǎng)響應(yīng)速度和競(jìng)爭(zhēng)力。
行業(yè)痛點(diǎn)
客戶資源流失風(fēng)險(xiǎn)高
銷售人員流動(dòng)造成客戶流失；
部分銷售人員職業(yè)道德低下，”飛單“把企業(yè)客戶資源輸送到外面成交，造成企業(yè)損失。
業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化缺失
工商服務(wù)節(jié)點(diǎn)依賴人工經(jīng)驗(yàn)，材料錯(cuò)漏返工率高；
進(jìn)度管控盲區(qū)擴(kuò)大，客戶信任度折損，品牌口碑持續(xù)性消耗。
客戶價(jià)值甄別失靈
服務(wù)資源均質(zhì)化分配，高價(jià)值客群沒(méi)有得到資源分配傾斜；
無(wú)法識(shí)別出現(xiàn)有客戶群體的潛在商機(jī)，客戶價(jià)值不能有效識(shí)別和挖掘。
服務(wù)交付斷檔頻發(fā)
人員流動(dòng)導(dǎo)致賬稅數(shù)據(jù)銜接脫節(jié)，申報(bào)延誤罰金激增；
客戶合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)升高，法律糾紛概率攀升。
業(yè)財(cái)協(xié)同效率低下
海量小訂單手工處理，票據(jù)統(tǒng)計(jì)錯(cuò)漏頻發(fā)；
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)遲滯，拉低現(xiàn)金流健康度，利潤(rùn)空間遭雙重?cái)D壓。
資金效能管理失序
多賬戶收支流向追蹤困難，閑置資金利用率低下；
短期支付準(zhǔn)備金冗余，財(cái)務(wù)成本隱性攀升，抗風(fēng)險(xiǎn)能力持續(xù)弱化。
核心功能
- 全渠道交互管理：專屬工作手機(jī)進(jìn)行客戶溝通，全鏈路交互記錄云端存儲(chǔ)可追溯，支持人員離職時(shí)一鍵交接客戶資源至指定銷售
- 全景客戶畫像：整合客戶交互記錄（銷售/服務(wù)/財(cái)稅）、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及交易歷史，構(gòu)建多維客戶檔案，支持穿透式信息查詢
- 智能價(jià)值評(píng)估體系：基于消費(fèi)頻次、累計(jì)貢獻(xiàn)值、財(cái)稅服務(wù)規(guī)模等維度建立客戶分級(jí)模型，系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別高價(jià)值客戶并推送專屬團(tuán)隊(duì)跟進(jìn)
- 分級(jí)維護(hù)機(jī)制：制定差異化客戶關(guān)懷策略，通過(guò)定期回訪、專屬權(quán)益配置等方式強(qiáng)化客戶關(guān)系管理
- 續(xù)費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)15/30/60天窗口期的待續(xù)費(fèi)客戶，構(gòu)建三級(jí)流失預(yù)警體系（低/中/高風(fēng)險(xiǎn)），觸發(fā)分級(jí)響應(yīng)流程
- 智能報(bào)價(jià)系統(tǒng)：基于商機(jī)信息自動(dòng)生成結(jié)構(gòu)化報(bào)價(jià)方案，支持Pdf/Excel多格式輸出及電子簽章功能
- 業(yè)財(cái)協(xié)同管理：訂單生效后自動(dòng)生成回款計(jì)劃與票據(jù)管理清單，實(shí)時(shí)更新應(yīng)收賬款狀態(tài)，逾期賬款觸發(fā)智能催收流程
- 可視化財(cái)務(wù)看板：提供應(yīng)收賬款賬齡分析圖譜，支持多維度壞賬風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，實(shí)現(xiàn)收款計(jì)劃批量閉環(huán)操作
- 動(dòng)態(tài)激勵(lì)計(jì)算引擎：按業(yè)務(wù)類型（注冊(cè)/代賬/商標(biāo)）、簽約模式（新客/續(xù)約/增購(gòu)）配置提成規(guī)則，實(shí)時(shí)核算業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金并生成發(fā)放臺(tái)賬
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- 標(biāo)準(zhǔn)化流程引擎：預(yù)設(shè)工商注冊(cè)、變更等標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)節(jié)點(diǎn)，系統(tǒng)智能分配階段任務(wù)并關(guān)聯(lián)所需材料模板
- 雙端提醒機(jī)制：任務(wù)執(zhí)行節(jié)點(diǎn)前48小時(shí)自動(dòng)推送提醒至經(jīng)辦人員及客戶，規(guī)避業(yè)務(wù)超期風(fēng)險(xiǎn)
- 服務(wù)進(jìn)度可視化：生成帶時(shí)間戳的專屬服務(wù)二維碼，客戶掃碼即可實(shí)時(shí)查看辦理進(jìn)度及材料清單
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- 任務(wù)自動(dòng)化拆解：創(chuàng)建代賬訂單后自動(dòng)生成月度記賬計(jì)劃，會(huì)計(jì)工作臺(tái)實(shí)時(shí)展示待辦任務(wù)與完成進(jìn)度
- 人員無(wú)縫交接：支持會(huì)計(jì)崗位變動(dòng)時(shí)一鍵轉(zhuǎn)移待辦事項(xiàng)，確保服務(wù)連續(xù)性且歷史數(shù)據(jù)完整留存
- 業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)貫通：已完成申報(bào)的稅務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)同步至CRM系統(tǒng)，規(guī)避人為操作導(dǎo)致的申報(bào)延誤
- 智能風(fēng)控體系：配置記賬周期提醒、年報(bào)預(yù)警、稅額異常波動(dòng)監(jiān)測(cè)（同比變動(dòng)≥30%自動(dòng)預(yù)警）等機(jī)制，降低服務(wù)差錯(cuò)率
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- 全賬戶資金臺(tái)賬：建立多銀行賬戶收支電子檔案，實(shí)現(xiàn)每筆資金流動(dòng)可追溯、可審計(jì)
- 業(yè)財(cái)深度耦合：業(yè)務(wù)單據(jù)（訂單/報(bào)銷/付款）與財(cái)務(wù)憑證自動(dòng)關(guān)聯(lián)，構(gòu)建端到端業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)鏈路
- 經(jīng)營(yíng)決策支持：通過(guò)多維度收支分析（客戶賬期/成本結(jié)構(gòu)/利潤(rùn)貢獻(xiàn)度），識(shí)別高收益業(yè)務(wù)模塊及成本優(yōu)化機(jī)會(huì)點(diǎn)
更多應(yīng)用模塊等您來(lái)使用
線索池
線索分配規(guī)則
工作手機(jī)
客戶管理
公司轉(zhuǎn)讓庫(kù)
訂單和退單
工商注冊(cè)服務(wù)
變更與注銷
商標(biāo)代理
工商年報(bào)
代理記賬
報(bào)稅核稅
進(jìn)度提醒
服務(wù)人員變更
業(yè)績(jī)提成
資金往來(lái)
核心價(jià)值
客戶管理
客戶流失率降低，客戶資源完整度提升
服務(wù)能力
服務(wù)錯(cuò)誤率降低，記賬報(bào)稅延誤率降低
效率提升
訂單處理時(shí)間降低，人工成本降低
資金管理
資金逾期天數(shù)縮短，流動(dòng)資金降低
他們都在用WiseCRM
代理記賬
建材裝飾
制造業(yè)
IT互聯(lián)網(wǎng)
醫(yī)療醫(yī)藥
其他
