模塊自定義

模塊化是個相當有趣的概念，就拿我們都熟悉的臺式機組裝為例，你可以根據自己的使用需要和預算來選購零部件，然后組裝出一臺最適合自己的計算機。WiseCRM365亦如此，你可以根據需要去搭建自己想要的功能，市場通用客戶銷售管理已經很難滿足現代大多企業的要求了。

（1）自定義模塊：系統除自帶常規模塊之外可增加自定義模塊，以顏色區分模塊類型，模塊內容、功能、關聯性可自由設定，實現客戶所需功能。

（2）自定義字段：模塊中字段類型多達十四種，模塊中添加字段數量無上限，充分滿足工作需要。其中字段名稱，顯示方式，字段屬性均可自定義設置，滿足工作操作習慣。已有模塊中字段也可進行新建、修改、刪除等操作，滿足工作變動。

（3）自定義頁布局：一鍵拖拽已有字段調整位置，分欄線可將布局細化讓模塊更整潔，勾選即可一鍵同步到移動端，移動/PC一步完成。

數據歸集

數據歸集是指，在兩個存在多對一關系關系（包含主從關系）的實體之間，當對多方（或從方）執行特定的操作（如修改、審核）時，將多方（或從方）的數據按照一定的聚合計算方法（如求和、取最大、取最小）去更新一方（或主方）的數據。

例如，自定義A單和B明細兩個實體，兩者為主從關系，當增加／刪除／修改明細B時將各條明細的小計金額合計后存儲于A單的總金額字段，此功能即可用數據歸集來實現。

又如，自定義金牌代理商X和金牌代理商訂單Y，并建立Y到X的多對一關系，當金牌代理商購買一次產品后，將Y的購買日期更新到X的最近購買日期，將Y的購買金額累加到X的累計購買金額，將所有該金牌代理商的Y訂單的數量更新到X的累計購買次數，此功能也可用數據歸集來實現。

數據歸集讓數據不僅僅是個數字，數據歸集讓這些數字產生新的價值，生成更多的有效數據，而不是通過人工進行數據整理計算。在一個CRM系統中如果沒有數據歸集有很多操作便顯得很繁瑣，除了需要有這個功能之外還要有它的靈活性，每個企業功能不一樣，歸集方式不同，這對CRM的系統要求更高。

字段映射

模塊之間的很多字段是具有關聯性的，兩個模塊的字段值相同每次新建修改都要去操作兩次無疑是多余的，將兩個字段之間設置映射關系，設置觸發模式，觸發后就自動由源字段映射到目標字段。

分類數據

企業的客戶可能來自各行各業，世界各地需求性質都有可能不同，為了更好的管理客戶。WiseCRM365為企業提供分類管理方式，可將客戶或產品等按照不同屬性值進行分類，地區、行業不同所需的銷售模式都可能不同，通過分類企業可整合分析，分配銷售服務人員采用合適的工作方案。

審批流程

系統中很多動作都能通過配置觸發相應的流程，這大大提升了企業的流程化應用，讓所有的工作均可在特定的業務流程中進行操作，并且流程審批可和相關模塊進行管理，這就意味著銷售、費用、請假等多種審批都能在系統中進行，WiseCRM365所能讓客戶享受的是審批名稱、審批步驟、應用部門人員、應用模塊都可手動設定，結合需求靈活運用。

定制首頁

WiseCRM365首頁提供多個面板自由切換，面板內可指定主要數據組件，九種展現方式突出數據分析結果，組件可關聯到模塊，點擊即可進入查看詳細數據，通多對組件大小、位置進行調整制作一個符合工作所需的首頁。

WiseCRM始終堅持創新有實效的功能應用，讓CRM能在企業中體現真正的應用價值，幫助企業提升銷售業績。為了讓各行各業都能將WiseCRM落地使用，WiseCRM365能夠在標準功能的基礎加以定制，滿足各企業需要。