業(yè)務(wù)流程

對(duì)于一些流程相對(duì)固化或者要求嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉I(yè)務(wù)，需要按部就班的執(zhí)行直到達(dá)成目的。

通過(guò)【管理】--【業(yè)務(wù)流程】--【新建業(yè)務(wù)流程】

填寫(xiě)基本信息，工作流名稱、應(yīng)用到的模塊、是否啟用，點(diǎn)擊下一步即可進(jìn)入業(yè)務(wù)步驟設(shè)置。針對(duì)不同的類型數(shù)據(jù)，可以啟用不同的業(yè)務(wù)流程，只需點(diǎn)擊“設(shè)置條件”按鈕即可。例如：高壓設(shè)備安裝流程、低壓設(shè)備安裝流程等等。

點(diǎn)擊“+”圖表設(shè)置業(yè)務(wù)流程

輸入業(yè)務(wù)流程名稱，例如“送貨，點(diǎn)擊“頁(yè)面布局”可以針對(duì)當(dāng)前業(yè)務(wù)步驟，設(shè)置頁(yè)面字段布局。按照需求完成設(shè)置保存即可，重復(fù)以上步驟，依次建立多個(gè)流程步驟。

例如安裝業(yè)務(wù)，送貨——安裝——回訪。

整個(gè)業(yè)務(wù)流程設(shè)置成結(jié)束之后點(diǎn)擊保存，打開(kāi)應(yīng)用的模塊將會(huì)看到流程設(shè)置的步驟，當(dāng)前步驟完成按鈕將變?yōu)樗{(lán)色，點(diǎn)擊即可查看此按鈕關(guān)聯(lián)的記錄。

日志進(jìn)度軸

記錄某條信息的內(nèi)容變化，進(jìn)行詳細(xì)日志跟蹤記錄，以進(jìn)度軸的形式表現(xiàn)日志，一目了然，方便直觀，按需支持日志表現(xiàn)內(nèi)容的自定義設(shè)計(jì)。例如機(jī)會(huì)進(jìn)度、贏率、項(xiàng)目進(jìn)度、合同完成度等等。

設(shè)置業(yè)日志進(jìn)度軸前需要先思考明確：

哪個(gè)模塊的記錄變化需要詳細(xì)日志？（即目標(biāo)實(shí)體）

具體哪些變化需要表現(xiàn)在日志進(jìn)度軸中？（固定文字+字段值模式，類似于word排版）

什么時(shí)候觸發(fā)日志的記錄？（新建或更新）

如單個(gè)日志表現(xiàn)內(nèi)容不多，建議用橫向日志進(jìn)度軸，反之用縱向。縱向進(jìn)度軸作為相關(guān)項(xiàng)顯示。

業(yè)務(wù)流程的表現(xiàn)形式，以客戶進(jìn)度為例

【管理】--【日志進(jìn)度軸】--【新建進(jìn)度軸規(guī)則】

橫軸

在進(jìn)度軸表現(xiàn)形式處選擇橫軸，源實(shí)體即你需要操作的實(shí)體，目標(biāo)實(shí)體就是你操作后，數(shù)據(jù)進(jìn)入的模塊。觸發(fā)時(shí)機(jī)，

新建觸發(fā)：只在進(jìn)行新建操作時(shí)才觸發(fā)，以前創(chuàng)建的或者以后修改、刪除操作都不會(huì)觸發(fā)。

更新觸發(fā)：可點(diǎn)擊字段選擇更新某些字段才觸發(fā)，如不選擇則默認(rèn)更新任意字段就會(huì)被觸發(fā)。

刪除觸發(fā)：刪除操作時(shí)觸發(fā)。

觸發(fā)條件可多選

關(guān)聯(lián)字段為源實(shí)體與目標(biāo)實(shí)體的關(guān)聯(lián)字段。

創(chuàng)建客戶，源實(shí)體與目標(biāo)實(shí)體均為客戶，兩個(gè)實(shí)體相同則不存在關(guān)聯(lián)字段。在輸入框內(nèi)可直接插入字段，在標(biāo)題欄輸入“創(chuàng)建客戶”，內(nèi)容顯示的創(chuàng)建客戶的時(shí)間，可直接選擇“插入字段”，插入字段“創(chuàng)建時(shí)間”，保存即可。

創(chuàng)建客戶效果圖（測(cè)試內(nèi)容）

首次跟進(jìn)，源實(shí)體為跟進(jìn)，目標(biāo)實(shí)體為客戶，兩個(gè)實(shí)體的關(guān)聯(lián)字段為公司，因?yàn)槭鞘状胃M(jìn)所以出發(fā)時(shí)機(jī)仍為新建，標(biāo)題“首次跟進(jìn)”，內(nèi)容插入字段“創(chuàng)建時(shí)間”。

效果圖（測(cè)試內(nèi)容）

縱軸沒(méi)有標(biāo)題，直接編輯內(nèi)容

展現(xiàn)方式與橫軸不同的是另起一頁(yè)，【更多】--【進(jìn)度軸】（不存在縱軸時(shí)此選項(xiàng)會(huì)自動(dòng)隱藏）

創(chuàng)建訂單

效果圖（測(cè)試內(nèi)容）