面對數字時代財務工作的變革，企業管理一體化使業務發生、處理和歸檔管理的全過程在線化模式，能夠打通業務、管理、服務為一體的系統工具，數據能夠隨時對接，功能不必經常切換，幫助丁當財稅最大化的節省時間和成本，建立企業信息化系統的升級優化，業財融合實現企業的業務和財務標準化和一體化管理。

WiseCRM365系統一站式滿足用戶“業務+財務”雙翼需求，既能滿足用戶業務管控及流程跟蹤需求，也能滿足財務管理和自動化辦公需求，克服了不同系統相互兼容的難題。從前端銷售到后端執行和管理的全數據化通道，以“業務、服務、管理”為基點全面擴散，建立起客戶全方位管理、賬務管理、客戶溝通維護管理，從而實現企業整體業務財務自動化運轉，避免造成財稅公司出現信息服務的孤島，不僅讓工作效率得到快速的提升，而且安全性和便捷性都能得到保證，降本增效，讓財稅企業鎖客無憂。

丁當（海南）財務咨詢有限公司，全國各地有多個直屬公司。整合了創業服務、代理記賬、財稅咨詢、稅收籌劃、財務外包、融資財稅、上市咨詢等一站式財稅服務，建立了以北京為中心、輻射全國的財稅服務網絡，丁當財稅集豐富的專業經驗和先進的IT技術于一身，以互聯網為依托，集專業化與遠程化的雙重優勢于一身，在國內開創了“溝通協調便捷化，專業服務定制化”、跨越時間與地域限制的創新服務模式，實現了信息交流數字化、數據傳遞遠程化、工作場所虛擬化、流程管理標準化，從而大幅提高財務服務效率。

智尚東方成立于2012年，公司自創立以來，在各級領導的關懷與支持下，結合朝陽區經濟發展形式，積極探索創業企業的實際需求，開展以發展新興創業孵化的企業模式，促進中小微型企業的發展；從而達到完善服務創新與規范管理意識，不斷完善服務功能，穩定地區稅源建設，降低企業開辦和經營成本，整體規范企業經營行為之目的。

WiseCRM365針對智尚東方的業務現狀及具體需求，以客戶管理系統為基礎，集成工作手機等為企業提供一個一體化、智能化的管理平臺。

搭建客戶檔案

有效管理各類線索和客戶資源，始終保持高效的客戶溝通與客戶跟進，更好的聚焦高價值客戶，實現高效的客戶線索統一管理和分配，高效完成客戶轉化，提升客戶轉化率。

客戶數據沉淀

幫助實現全域客戶數字化運營，根據客戶數據分析圖，快速全方位解析，實時分析用戶行為，根據智能化的數據反饋，及時調整企業運營策略和營銷策略，從而讓企業進行更加智能化、差異化的用戶運營。

業務流體系建立

銷售過程的管理對客戶、銷售、訂單等等模塊制定工作流程規則，系統的靈活性通過流程設計、提醒功能等對工作有整體性把握，實現工作審批、任務協作、數據信息傳遞等。

WiseCRM365希望通過此次合作，幫助智尚東方基于CRM產品構建客戶全生命周期角度的管理體系，科學高效的數字化運營，整體提升運營效率與效益。

1.WiseCRM365可根據公司實際情況自定義業務流程。按照業務種類將客戶進行分類管理，并為各業務設置進度軸，業務員可按照業務進程實時更新業務進度軸，跟據所屬業務機構可以定義每個節點準備資料，產出資料和辦事流程。

2.上海惜創業務復雜，其會計人員初步整理并提交材料對原始憑證進行審核，面對大量材料提交，可以使用系統客戶管理模塊為每個客戶創建檔案，方便客戶的資料交接，詳細記錄每一次資料交接過程，流轉過程有記錄，方便領導和管理崗檢查客戶資料在庫情況，有效避免資料遺失問題，控制風險。

4.所有代理記賬數據均通過訂單管理中查看，與代賬有關的收款項目必須錄入訂單管理回款記錄下，增加審批流程代賬價格調整模塊、代賬移交審批、核稅管理、年報公示記錄等，代賬主管、財務首頁對所有代賬客戶費用明細清晰了解，為了數據有效整合統計，精簡業務流程操作流程，使用更加方便，減輕工作量，使公司業務流程管理上得到提升。
4.服務進程實時查看，服務人員、管理層多方信息共享，提升服務人效、讓客戶體驗更好。

規范的財稅服務幫助企業規范化運營，通過管理模式的變化，采用信息化手段精細化管理，內部管理協同，采用信息化手段提高運營效率，并進行人員結構的合理配置，在信息技術支持下，通過集約化的管理實現業務的規?；鲩L，提高競爭力。

隨著企業規模不斷擴大開始暴露出一些行業問題，業務的增多，員工的增加，客戶管理困難、銷售周期長、業務分化、賬務統計都成為管理者要解決的問題，傳統的代理記賬線下工作方式又如何能夠應對市場規模擴大的同時實現創新升級、效率提升、獲客增收呢！仲企在第一次業務革新時未能解決實際問題，而且不能滿足移動化辦公需求，所以再次選型服務商時嚴格把控，WiseCRM365以專業的技術服務脫穎而出，為其制定了一站式全業務管理服務平臺的解決方案。 

WiseCRM365系統擁有強大的數據存儲和整理功能來完善客戶數據信息，客戶的信息是多維度的，銷售人員可以選擇多重字段進行篩選，快速而清晰地查找和分析客戶信息，然后為其提供針對性的服務。按照企業業務種類將客戶進行分類管理，并為各業務設置進度軸，業務員可按照業務進程實時更新業務進度軸。并且為客戶設計情況分析表，記錄客戶面臨的問題，針對問題制定解決方案。并且，系統回訪機制幫助業務員定期回訪客戶，更好的了解企業現狀和最新需求，及時提供服務，工作節點的及時提醒、通知協助業務員及時向客戶反饋相關信息，建立起標準的服務化流程，增強用戶粘性，全方位提升企業銷售及銷售管理能力。

仲企的主要業務多樣化，工作又是非常復雜繁忙的，業務需要梳理清晰、工作流轉通暢，WiseCRM365根據客戶實際情況自定義客戶流和業務流，細化業務進度明細與跟進，面對大量材料，系統根據經濟業務事項的內容加以歸類，并據以確定會計分錄進行高效率流轉。例如，節省會計及企業做賬報稅時間，代賬移交審批、核稅管理、年報公示記錄等，代賬主管、共享開票、財務首頁對所有代賬客戶費用明細清晰了解，利于數據有效整合統計。企業注冊、工商稅務、代賬管理等所包含的業務鏈最終實現流程化、自動化，一體化。

系統不光是實現對業務體系的高效管理，同時為企業提供整體化的業務服務管理平臺，將各業務、部門、銷售數據整合到一起為管理者提供數據分析結果，精準掌控企業數據，為仲企進行業務調整、業務拓展提供有效的數據支撐。

深圳市海億達能源科技股份有限公司,專注于設施物聯網、能效管控、用戶端智能配電系統、配電安全與電能質量監測改善等領域，是該領域領先的解決方案提供商，是國家級高新技術企業、國家發改委與工信部兩部認可并備案的節能服務公司，同時是擁有國家工信部計算機系統集成資質的企業。

海億達在發展過程中團隊規模擴大、市場區域拓寬、業務高速發展、與此同時客戶資源相對分散統一管理困難，公司管理層方面急需一套銷售項目管理流程方案，快速高效的匯集數據，針對需求展示數據結果，可以實時、準確地查看各區域銷售業務經營數據與報表。WiseCRM365根據客戶需求進行方案實施。

銷售管理

系統自動獲取不同渠道線索，匯總到線索管理模塊下，經過篩選線索信息轉化為機會管理，后續對客戶進行分等級跟進，抓住重點銷售，提高銷售質量，節省精力，對客戶進行分析統計，從潛在客戶到成交客戶的全過程，所有問題一目了然，便于可查看交易量、收入、銷售階段等深入的數據報表，數據快速調用與數據的分析，讓數據以圖形圖表這樣直觀易懂的方式展現，識別銷售流程中的瓶頸，以便對呈現的問題及時給予解決，并且進行科學的數據統計、分析，能夠幫助業務部門發現潛在的增長機會。

辦公管理

銷售過程中牽涉到的協同部門較多，報價訂單審核，回款計劃、回款記錄、開票申請等需要與公司內部的行政、生產、財務等部門建立高效、敏捷的協同機制；工作動態，領導、員工都可以獲取動態數據，并且通過數據變化規劃自己的工作，最短時間調整最正確的戰略，實現數據互通，讓每一個流程節點快速有序的運轉，有效統一管理；系統同時保障企業數據的存放、下載、備份及權限的設置，可靈活管理。

在WiseCRM365系統理幫助下海億達逐步實現客戶信息統一數字化管理，推動企業良性發展。幫助企業能更好的進行客戶管理，建立完善的客戶管理體系。

浙江嘉融財務管理有限公司主營公司注冊、知識產權、項目申報、資質申批、驗資審計及業財稅法事務代理的一站式綜合性服務機構。公憑借專業的財稅經驗、豐富的多行業的實操能力和高效率的服務團隊。已成功為數萬家企業提供代理外包服務。嘉融財務業務多樣化，管理上較為復雜，業務流要求嚴格，在管理上借助WiseCRM365對業務進行流程規劃范化管理，提升辦公效率，優化辦公流程。

首頁儀表盤讓管理者可以直觀了解公司數據，實現對業績和項目進程的可視化掌控，可以第一時間為工作人員提供指導和幫助，統一實現了精細化管理。在客戶模塊下除了各渠道客戶線索外，合作伙伴、園區管理、產品信息到轉化訂單后合同、匯款、開票等實施一站式整合信息，客戶相關聯信息快速流轉，協同作業便于統一管理，避免因業務種類客戶不同，造成管理混亂，跟進不明確、服務質量低的情況。

在記賬服務管理上，WiseCRM365系統根據業務事項的內容設置分類，對記賬各個業務分區步驟合理細化管理，每一步清晰明了，便于管理實時介入調控。自定義審批流可對各種賬務進行線上審核，審核結果實時自動提醒到用戶可立即填制納稅申報表、稅收繳款書，向主管稅務機關提交有關納稅事項及應繳稅款，同時將稅務機關向納稅人開具的、證明納稅人履行納稅義務的書面憑證歸納保存。系統內新建代理納稅審查提醒，到期自動提醒避免漏繳稅款，實現業務統一管理，幫助實現記賬業務標準化及規范化，創建了涵蓋績效管理、績效報表、質量管理、信用管理的高效運營平臺。

對于服務型企業來說良好的服務可使企業更好的發展，WiseCRM365回訪機制幫助業務員定期回訪客戶，更好的了解企業現狀和最新需求，及時與客戶現在所遇問題進行溝通，根據回訪結果制定下一步工作計劃，郵件短信群發可協助業務員向客戶及時反饋稅務各項最新政策、通知等。

WiseCRM365系統管理可以細化工作階段，讓復雜的業務也可以變得井然有序，可以根據企業管理的需求靈活自定義調整系統功能，使得信息流動更為順暢，管理更簡易、數據更精準，從而可以提高企業管理決策的效率和水平。

上海鴻岳企業管理有限公司，公司由一批工作經驗豐富的招商專員組建而成。是政府扶持,全程透明收費的上海工商注冊公司。為各中小企業提供各類上海公司注冊、變更、年檢、注銷、財務、稅務咨詢、財政扶持、合理減稅、代理記賬、后續服務等服務。

鴻岳于2017年開始使用WiseCRM365系統，伴隨著公司業務及人員增多，業務功能需要更加完善，出現個性化的特定需求，鴻岳希望在原有的標準代理記賬板塊中進行系統更加細化的管理，此次對鴻岳銷售?、線索、訂單方面使用及搭建賬戶管理等功能重新調整。

借助WiseCRM365銷售管理對客戶需求變化來調整，客戶進行分類管理，智能分配合適業務員進行管理，將線索將資源有效安排利用，主要為實現對客戶服務效率最大化。

在銷售訂單模塊下增加服務管理面板，所有工作人員均有創建任務的權限，在系統中只需簡單的操作就能夠自動創建任務，服務部主管根據任務緊急程度、地點、項目類別等來責任到人，設定時限，分配不同外勤。該任務會與系統中的客戶信息進行關聯，這樣就可以提升工作效率，提高資源利用率，增強流程規范性，同時提供團隊協作力，為客戶創造更好的服務體驗，外勤完成記錄需要給發起人審核，外勤不能完成需要通過任務變更，修改變更狀態。

在服務管理板塊中對每個進度狀態進行管控，以最直觀的數據報表呈現出來，后續通過任務管理計算考核以及提成，激發員工的工作積極性，不斷提高工作效率。

財務方面使用，訂單板塊中添加代理記賬，所有代理記賬數據可以通過訂單管理中查看，與代賬有關所有收款項目必須錄入訂單管理回款記錄下，增加審批流程代賬價格調整模塊、代賬移交審批、核稅管理、年報公示記錄等，代賬主管、財務首頁對所有代賬客戶費用明細清晰了解，為了數據有效整合統計，精簡業務流程操作流程，使用更加方便，減輕工作量，使公司業務流程管理上得到提升。